Маршал Василевский организовал экстренное совещание в штабе Красной Армии, поставив перед командованием задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов опасного оружия. На дальневосточной станции останавливается поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Им поручено обнаружить местоположение завода. В рядах взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения данных о заводе разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура курирует завод и концлагерь, где проводятся жестокие эксперименты с использованием химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник грозит взорвать подземные склады химического оружия, спрятанные под заводом.
