В якутский город из Москвы приезжает русский руководитель, назначенный директором музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои методы управления, но вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. Конфликт этих двух миров в итоге приводит к таинственному сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь перед Маргой Григорьевной стоит дилемма: сохранить верность загадочной истории своего народа или выбрать любовь, которая обещает светлое будущее.